使用手冊 - 鼎衡系統雲端進銷存

1.1 產品介紹

鼎衡系統雲端進銷存是一套企業級多租戶 SaaS 雲端進銷存管理系統，專為台灣中小企業及成長型企業量身打造。系統涵蓋從採購、銷售、庫存、調撥、盤點到財務分析的完整商業流程，並整合 AI 智慧分析、條碼管理、即時報表等先進功能，協助企業全面數位轉型。

系統採用 .NET 10 與 Clean Architecture 架構，確保高效能、高可靠性與良好的擴展性。透過多租戶設計，每位客戶的資料完全隔離，保障資訊安全。

1.2 系統特色

特色	說明
SaaS 雲端部署	無需自行架設伺服器，開通帳號即可使用，隨時隨地透過瀏覽器存取。支援 IIS 虛擬目錄多站台部署（Demo + Prod）
多租戶架構	每間企業擁有獨立的資料空間，透過 EF Core Global Query Filter 確保資料隔離與安全
10+ AI 智慧功能	NLQ 自然語言查詢、異常偵測、需求預測、智慧補貨、動態定價、OCR、多 AI 聊天、Vibe Analytics、AI 經營健檢、AI SEO 商品曝光
92+ 顧問級報表	涵蓋庫存、採購、銷售、財務、KPI 等八大類，McKinsey 級分析視覺化，支援 PDF/Excel/Email 匯出
18 個商業模組	核心 ERP + 企業官網 + B2C 電商 + 智能客服 + 訂閱自動化 + 多通路 + 智慧定價 + 智慧物流 + 生產排程 + 電子發票 + 老闆儀表板
KPI 卡片互動篩選	管理頁面上方 KPI 卡片可直接點擊過濾下方資料（如點「低於安全庫存」即顯示該 3 筆商品）
條碼管理	Code128 + QRCode 條碼產生、列印、手機 ZXing 掃碼；5 分鐘快速盤點 + 揀貨蛇形演算法
即時同步	SignalR WebSocket 即時推播，多人同時操作時資料自動同步
電子化流程	詢價 → 報價（PDF + 公司章浮水印）→ Email 寄送 → 客戶線上確認 → 轉訂單全鏈路數位化
企業級安全	JWT 認證、角色權限（RBAC）、操作稽核（AuditLog）、樂觀鎖定（RowVersion）、密碼原則管理、異常登入偵測、2FA 準備

1.3 訂閱方案比較（2026 Q2 最新版）

項目	FREE 永久免費	STARTER 入門	PRO 專業	ENTERPRISE 企業
月費	NT$0（永久）	NT$1,500/月	NT$5,000/月	NT$20,000/月起
使用者上限	1 人	3 人	10 人	30 人以上
倉庫上限	1 座	2 座	5 座	無上限
商品上限	50 筆	500 筆	無上限	無上限
訂單上限	100/月	無上限	無上限	無上限
報表	10 份基礎儀表板	30+ 份	92+ 顧問級	92+ + 自訂
企業官網	1 主題	3 主題	完整	完整
B2C 電商	—	✓	✓	✓
條碼掃描	—	✓	✓	✓
AR/AP + 催款	—	—	✓	✓
AI 財務健診	—	—	✓	✓
智慧定價引擎	—	—	✓	✓
生產排程	—	—	—	✓
B2B 展示間 POS	—	—	—	✓
多幣別 / 多語系	—	—	—	✓
AI 點數	—	—	5,000/月	20,000/月
資料保留	永久	2 年	5 年	永久

💡 任何方案均可免費試用 14 天 PRO 等級功能，試用結束不會自動扣款，自動降為 FREE 永久免費版 — 資料完整保留，可隨時升級。

1.4 加購模組

模組	月費	說明
AI 智慧分析模組	NT$3,000/月	Vibe Analytics、AI 經營健檢、需求預測
B2B2C AI 客服模組	NT$3,500/月	24hr AI 智能客服、OTP 驗證、8 大自助功能
OCR 文件辨識模組	NT$2,000/月	自動辨識採購單、發票等紙本文件
進階報表模組	NT$2,500/月	自訂報表產生器、排程寄送
API 整合模組	NT$3,000/月	RESTful API 存取、Webhook 推播
多通路管理模組	NT$2,500/月	電商平台整合、多通路庫存同步
行動 APP 模組	NT$1,500/月	行動裝置掃碼、行動審核
電子簽核模組	NT$2,000/月	多層級簽核流程、數位簽章

💡 所有加購模組皆提供 14 天免費試用，試用期間功能完全開放。

2.1 環境需求

鼎衡系統雲端進銷存為純網頁應用程式，您只需要一台可上網的電腦與現代瀏覽器即可使用。

瀏覽器	最低版本	建議版本
Google Chrome	90+	最新版本
Microsoft Edge	90+	最新版本
Mozilla Firefox	88+	最新版本
Safari	14+	最新版本

⚠️ 不支援 Internet Explorer。為獲得最佳體驗，建議使用 Google Chrome 或 Microsoft Edge 的最新版本。螢幕解析度建議 1920 x 1080 以上，網路頻寬建議 20 Mbps 以上。

2.2 免費試用申請

鼎衡系統雲端進銷存提供 14 天免費試用，無需信用卡，立即體驗完整功能。

1

進入試用申請頁面 — 開啟瀏覽器，前往試用申請頁面。

2

填寫申請資料 — 輸入公司名稱、聯絡人姓名、Email 信箱、手機號碼、產業類別、預計使用人數。

3

Email 驗證 — 系統寄送驗證信至您填寫的信箱，點擊信中連結完成驗證。若未收到驗證信，請檢查垃圾郵件匣。

4

開通完成 — 驗證完成後系統自動建立試用帳號，登入資訊會寄至您的 Email。

2.3 首次登入

1

開啟登入頁面 — 在瀏覽器中輸入系統網址，系統會自動導向登入頁面。

2

輸入帳號密碼 — 使用試用申請時取得的帳號密碼登入（示範帳號：demo_admin / Pass@123）。

3

進入 Dashboard — 登入成功後進入 Dashboard 首頁，顯示今日營運摘要與快捷功能。

2.4 設定精靈

首次登入系統後，建議透過設定精靈快速完成基礎設定。設定精靈共有五個步驟：

1

公司基本資料 — 填寫公司名稱（中/英文）、統一編號、聯絡電話、地址，並上傳公司 Logo。

2

倉庫設定 — 建立主要倉庫（名稱、地址、管理人員），並設定預設出入庫倉庫。

3

商品分類 — 建立商品分類架構（大類、中類、小類），可快速套用系統提供的常見分類範本。

4

供應商 / 客戶 — 匯入主要供應商與客戶資料，支援 Excel 批次匯入。

5

完成設定 — 確認所有設定摘要，點擊「完成」進入系統。設定精靈隨時可從「設定」選單再次開啟。

2.5 介面導覽

鼎衡系統雲端進銷存的操作介面採用直覺的三欄式佈局：

頂部導覽列 (Header) — 包含 Logo（點擊返回首頁）、全域搜尋、通知鈴鐺、用戶選單。
側邊欄 (Sidebar) — 主要功能導覽選單，各模組以圖示搭配文字呈現，支援展開/收合子選單。
主要內容區域 — 顯示各功能頁面的資料表格、表單、圖表等內容，上方有麵包屑導覽 (Breadcrumb) 顯示頁面路徑。

3.1 角色說明

鼎衡系統雲端進銷存提供五種預設角色，每種角色擁有不同的功能存取權限：

角色	代碼	權限範圍	適用對象
系統管理員	Admin	全部功能 + 系統設定 + 使用者管理	IT 管理人員、企業主
採購人員	Purchase	商品管理 + 採購管理 + 庫存查詢 + 採購報表	採購部門人員
銷售人員	Sales	商品查詢 + 銷售管理 + 客戶管理 + 銷售報表	業務部門人員
倉管人員	Warehouse	商品管理 + 庫存管理 + 調撥管理 + 盤點管理 + 庫存報表	倉儲部門人員
唯讀檢視	Viewer	所有功能的唯讀權限（僅查看，不可新增/修改/刪除）	主管、稽核人員

💡 Admin 角色可以自訂角色並靈活調整各角色的權限項目，不受預設角色限制。

3.2 使用者管理

存取路徑：側邊欄 → 設定 → 使用者管理

新增使用者步驟：

1

點擊右上角「新增使用者」按鈕。

2

填寫帳號（登入用，不可重複）、姓名、Email、手機號碼、角色、所屬倉庫（可多選）。

3

點擊「儲存」完成建立。系統自動產生初始密碼並寄送至使用者的 Email 信箱。

3.3 密碼變更

密碼變更有兩種方式：

自行變更 — 點擊右上角用戶選單 → 變更密碼 → 輸入目前密碼 → 輸入新密碼（至少 8 碼，需包含大小寫英文及數字） → 確認變更。
管理員重設 — 管理員在「使用者管理」中點擊「重設密碼」，系統產生臨時密碼寄送至該使用者的 Email。

📝 密碼採用 BCrypt 加密儲存，系統管理員無法查看任何使用者的密碼明文。

3.4 權限設定

存取路徑：側邊欄 → 設定 → 角色管理

功能權限控制使用者可存取的系統功能模組，涵蓋商品管理、採購管理、銷售管理、庫存管理、調撥管理、盤點管理、報表中心、AI 功能、系統設定等各模組的檢視 / 新增 / 編輯 / 刪除 / 匯入 / 匯出等細項。

倉庫權限則控制使用者可操作的倉庫範圍。在「使用者管理」中編輯使用者的「所屬倉庫」欄位即可限定其存取範圍。若未指定倉庫權限，使用者預設可操作所有倉庫。

存取路徑：側邊欄 → 商品管理

商品管理是鼎衡系統雲端進銷存的核心模組，負責維護所有商品的基本資料、分類、條碼、庫存參數等資訊。

4.1 新增商品

點擊右上角「新增商品」按鈕，填寫以下欄位：

欄位	必填	說明
商品編號	是	唯一編號，可自訂或系統自動產生
商品名稱	是	商品的中文名稱
商品分類	是	從分類樹選擇所屬分類
單位	是	計量單位（件、箱、公斤等）
成本價	是	商品的進貨成本
售價	是	商品的銷售定價
品牌	選填	選擇或新增品牌
條碼	選填	可輸入或系統自動產生
規格描述	選填	商品規格的詳細描述

⚠️ 已有異動記錄的商品無法直接刪除，只能進行下架處理，以確保歷史資料的完整性。

4.2 商品分類管理

商品分類採用樹狀階層結構，最多支援三層分類（大類 → 中類 → 小類）。在「商品管理 → 分類管理」中新增分類節點、設定上層分類，可拖放調整順序與階層。品牌管理與單位管理亦在商品管理子選單中操作，系統預設提供常用計量單位。

4.3 條碼設定與列印

支援 Code128（一維條碼）與 QRCode（二維條碼）兩種格式。在商品編輯頁面選擇條碼類型、輸入或自動產生條碼內容後儲存。列印時在商品列表勾選商品，點擊「列印條碼」按鈕，選擇標籤紙規格與列印數量即可批次列印。

4.4 批號、序號、效期管理

批號管理 — 適用於需追蹤生產批次的商品（食品、藥品等）。啟用後入庫時輸入批號，出庫時系統依 FIFO 原則自動建議。
序號管理 — 適用於需追蹤個別單品的商品（電子產品、高價設備）。入庫時逐一登錄序號，出庫時逐一掃描。
效期管理 — 適用於有保存期限的商品。入庫時輸入有效日期，系統自動監控即將到期商品，可設定提前預警天數。

4.5 安全庫存設定

在商品編輯頁面的「庫存參數」區域可設定安全庫存量（最低庫存水位）、最高庫存量（防止過度採購）、訂購點（觸發補貨建議的庫存水位）、經濟訂購量 (EOQ)。庫存低於安全庫存時系統自動發出告警。

💡 PRO 方案以上可使用 AI 智慧補貨功能，系統會根據歷史銷售資料自動計算最佳安全庫存與訂購點。

4.6 Excel 批次匯入 / 匯出

匯入步驟：在「匯入管理」中點擊「匯入商品」，下載 Excel 範本、按格式填入商品資料、上傳檔案，系統預覽並驗證後執行匯入。

範本欄位	必填	格式說明
商品編號	是	文字，不可重複
商品名稱	是	文字
分類名稱	是	須對應系統中已存在的分類
單位	是	須對應系統中已存在的單位
成本價	是	數字，小數點後 2 位
售價	是	數字，小數點後 2 位
條碼	選填	文字
安全庫存	選填	正整數

⚠️ 匯入前請確認分類、品牌、單位等基礎資料已在系統中建立完成。

存取路徑：側邊欄 → 採購管理

採購管理模組涵蓋從建立採購單到收貨入庫的完整採購流程。

5.1 採購單建立流程

1

點擊「新增採購單」，填寫表頭資訊：供應商（必填）、預計到貨日、入庫倉庫、備註。

2

在明細區域點擊「新增品項」，選擇商品（可搜尋或掃碼）、輸入採購數量與單價，系統自動計算小計金額。

3

重複新增品項直到完成所有採購項目。

4

檢視採購單摘要（總金額、品項數），點擊「儲存草稿」或「送出審核」。

💡 儲存為草稿的採購單可以繼續編輯修改，送出審核後則無法修改內容。

5.2 採購單審核

具有審核權限的使用者可在「待審核」清單中檢視採購明細與供應商資訊，選擇「核准」（進入待收貨狀態）或「退回」（退回給建單人員修改，需填寫退回原因）。

5.3 收貨入庫

採購單核准後點擊「收貨入庫」，逐項輸入本次收貨數量（可使用條碼掃描），若啟用批號或序號管理則需一併輸入。支援分批收貨，未收完的品項保持「部分到貨」狀態。收貨入庫後系統自動更新庫存。

5.4 採購退貨

在已收貨的採購單中點擊「退貨」，選擇退貨品項與數量、填寫退貨原因，確認後系統自動扣減庫存。

5.5 採購單狀態流轉

Draft 草稿 → PendingApproval 待審核 → Approved 已核准 → PartiallyReceived 部分到貨 → Completed 完成
* 待審核可退回至草稿 | 已核准可作廢 (Voided)

存取路徑：側邊欄 → 銷售管理

銷售管理模組處理從接單到出貨的完整銷售流程。

6.1 銷售訂單建立

1

點擊「新增銷售單」，填寫表頭：客戶（必填）、預計出貨日、出貨倉庫、付款條件（現金/月結）、幣別。

2

加入銷售明細：選擇商品（搜尋或掃碼）、輸入銷售數量與單價（可依客戶等級自動帶入分級定價）、選填折扣率，系統自動計算小計與稅額。

3

確認訂單摘要後儲存。

6.2 訂單審核與出貨

銷售訂單經審核核准後，系統會自動預留對應的庫存數量。在已核准訂單中點擊「出貨」，逐項確認出貨數量（可掃碼），支援分批出貨。

⚠️ 訂單核准時系統自動預留庫存。新訂單建立時系統檢查「可用量」（在庫量 - 預留量）而非總庫存，避免超賣。

6.3 銷貨退回

在已出貨訂單中點擊「退貨」，選擇退貨品項與數量、填寫退貨原因、選擇退回倉庫，確認後系統自動增加庫存。

6.4 報價 → PDF → Email 流程

鼎衡系統雲端進銷存提供完整的電子化報價流程：

1

建立報價單 — 在「銷售管理 → 報價管理」中建立，選擇客戶、填入品項與報價金額、設定有效期限。

2

產生 PDF — 在報價單詳情頁點擊「產生 PDF」，系統產生含有公司 Logo、報價明細、條款、電子公司章浮水印的專業格式 PDF。

3

Email 寄送 — 點擊「寄送 Email」，系統自動帶入客戶 Email、自訂信件主旨與內文，PDF 自動附加為附件。

存取路徑：側邊欄 → 庫存管理

7.1 即時庫存查詢

庫存查詢頁面提供所有商品的即時庫存狀態，支援依倉庫、分類、品牌、關鍵字、庫存狀態（正常 / 低於安全庫存 / 零庫存 / 超過最高庫存）多維度篩選。

顯示欄位	說明
商品編號 / 名稱	商品識別資訊
倉庫	所在倉庫名稱
在庫量	實際庫存數量
預留量	被訂單預留的數量
可用量	在庫量 - 預留量
安全庫存	設定的最低庫存水位
單位成本	移動加權平均成本
庫存價值	在庫量 x 單位成本

7.2 在庫量 / 預留量 / 可用量

在庫量 (Current Stock) — 倉庫中的實際數量，透過入庫、出庫、盤點等操作變動。
預留量 (Reserved) — 已核准銷售訂單所預留的數量，出貨後釋放。
可用量 (Available) = 在庫量 - 預留量，代表可供新訂單使用的數量。

7.3 庫存異動記錄

存取路徑：側邊欄 → 庫存管理 → 異動記錄

所有庫存增減變動都記錄在異動記錄中，可依日期範圍、商品、倉庫、異動類型篩選。

異動類型	說明	庫存影響
採購入庫	採購單收貨入庫	+增加
銷售出庫	銷售訂單出貨	-減少
採購退貨	退還給供應商	-減少
銷貨退回	客戶退回商品	+增加
調撥出庫	從本倉庫調出	-減少
調撥入庫	調入本倉庫	+增加
盤盈調整	盤點發現多餘	+增加
盤虧調整	盤點發現短缺	-減少

7.4 移動加權平均成本

鼎衡系統雲端進銷存採用移動加權平均法計算商品成本：

                公式
新的加權平均成本 = (現有庫存價值 + 本次入庫金額) / (現有庫存量 + 本次入庫量)
            

📝 出庫時不影響平均成本，僅在入庫時重新計算。系統自動處理所有成本計算，無需人工介入。

存取路徑：側邊欄 → 調撥管理

調撥管理用於在不同倉庫之間移動庫存，採用雙步確認機制確保調撥過程的準確性。

8.1 跨倉調撥流程

1

建立調撥單 — 選擇調出倉庫（來源）與調入倉庫（目的），加入調撥品項與數量（不可超過來源倉庫可用量），填寫調撥原因後送出。

2

調出確認 — 來源倉庫倉管人員確認實際調出品項與數量，點擊「確認調出」，系統扣減來源倉庫庫存。

3

運送中 — 調撥品項處於「在途」狀態，不計入任何倉庫的可用庫存。

4

調入確認 — 目的倉庫倉管人員收到通知後核對品項與數量，點擊「確認調入」，系統增加目的倉庫庫存。

建立調撥單 → 調出確認 (-庫存) → 運送中 (在途) → 調入確認 (+庫存) → 調撥完成

⚠️ 調撥單建立後 7 天內未完成調出確認，系統自動作廢。調出確認後 7 天內未完成調入確認，系統自動退回庫存至來源倉庫並作廢。

存取路徑：側邊欄 → 盤點管理

盤點管理用於核實倉庫中的實際庫存數量，確保系統記錄與實際庫存一致。

9.1 盤點類型

盤點類型	說明	適用場景
全盤	對指定倉庫的所有商品進行盤點	年度盤點、倉庫交接
抽盤	系統隨機抽取部分商品進行盤點	定期抽查、品質檢核
指定盤點	自行選擇特定商品進行盤點	高價品盤點、異常品盤點

9.2 盤點操作步驟

1

建立盤點單 — 選擇盤點倉庫、盤點類型（全盤/抽盤/指定盤點）、設定截止日期。抽盤需設定抽取比例，指定盤點需選擇商品。

2

執行盤點 — 進入盤點單，逐項輸入實際盤點數量（可使用掃碼功能），系統即時顯示差異數量。

3

確認盤點結果 — 所有品項輸入完成後查看差異摘要，點擊「完成盤點」送出審核。

4

審核盤差 — 主管檢視盤點差異明細，核准後系統自動調整庫存（盤盈增加、盤虧減少）。

9.3 盤盈盤虧處理

狀態	系統記錄	實際數量	差異	處理
盤盈	100	105	+5	增加庫存 5 個
盤虧	100	97	-3	減少庫存 3 個
一致	100	100	0	無需調整

💡 掃碼盤點模式下，重複掃描同一條碼會自動累加數量，適合快速清點大量同品項的商品。

存取路徑：側邊欄 → 報表中心

鼎衡系統雲端進銷存內建 85+ 張專業報表，涵蓋企業營運的各個面向，搭配 Chart.js 互動圖表呈現。

10.1 報表分類

分類	報表數量	代表報表
庫存報表	18+ 張	庫存彙總、ABC 分類、週轉率、庫齡分析、儲位利用率
採購報表	12+ 張	採購彙總、供應商績效、進價差異、採購前置時間
銷售報表	15+ 張	銷售彙總、銷售趨勢、客戶排名、區域銷售、通路比較
財務報表	12+ 張	毛利分析、現金流、損益分析、應收應付帳款
KPI 報表	8+ 張	KPI 計分卡、每日營運、損益兩平、年度比較
追蹤報表	8+ 張	序號追蹤、批號到期、品質追蹤、訂單履行率
倉儲報表	6+ 張	倉庫熱圖、倉庫異動、倉間流量、揀貨效率
AI 報表	6+ 張	智慧補貨建議、經營健檢、異常偵測、需求預測

10.2 報表操作說明

所有報表均提供統一的操作介面：在頁面頂部設定篩選條件（日期範圍、倉庫、分類等），點擊「查詢」套用篩選。報表右上角提供「匯出 PDF」（含圖表和表格的專業 PDF 文件）和「匯出 Excel」（完整數據表格，方便進一步分析）兩種匯出方式，也可直接 Email 寄送報表。

10.3 重點報表介紹

庫存彙總報表 — 所有商品即時庫存狀態、庫存總價值、低於安全庫存警示、各分類庫存佔比圓餅圖。
ABC 分類報表 — 依銷售金額分為 A 級（20% 商品佔 80% 營收）、B 級、C 級，以柏拉圖圖表呈現。
庫存週轉率報表 — 分析商品流動效率，標示快銷品與滯銷品，附趨勢折線圖。
銷售趨勢報表 — 每日/每週/每月銷售額折線圖，同期比較與成長率計算。
KPI 計分卡 — 一頁式關鍵績效總覽，含營收達成率、毛利率、庫存週轉天數、訂單履行率、退貨率。
毛利分析報表 — 各商品/分類的毛利額、毛利率、趨勢變化、低毛利商品警示。
現金流報表 — 應收應付帳款餘額、預估現金流入/流出時間表、帳期分析。

存取路徑：側邊欄 → AI 功能

鼎衡系統雲端進銷存整合多項 AI 智慧功能，協助企業做出更精準的營運決策。

11.1 Vibe Analytics 智慧分析助理

Vibe Analytics 是旗艦 AI 功能，讓您以自然語言查詢企業數據。進入 Vibe Analytics 頁面，在對話框中用中文描述問題（例如「本月營收多少？」「哪些商品銷量下滑？」「目前哪些商品低於安全庫存？」），AI 會分析問題、查詢數據，以文字說明搭配圖表回覆。支援連續對話，可針對回覆繼續追問。

11.2 AI 經營健檢

從八個維度全面檢視企業營運：營收成長、獲利能力、庫存效率、採購績效、現金流健康度、客戶經營（RFM 分析）、營運效率、風險評估。每個維度以雷達圖呈現，並提供 AI 生成的改善建議。

11.3 AI 智慧補貨

根據歷史銷售數據、季節因素、庫存水位自動計算補貨建議，包含建議補貨商品、數量、訂購時間、優先級。可一鍵將建議轉為採購單。

11.4 AI 異常偵測

持續監控營運數據，自動偵測銷售量異常飆升或暴跌、庫存突然大幅變動、進價異常波動、退貨率異常升高、供應商交期異常延遲等異常狀況，透過通知提醒相關人員並提供可能原因分析。

11.5 AI 需求預測

基於歷史數據預測未來商品需求量，分為短期（7-30 天，日常補貨）、中期（1-3 個月，採購計劃）、長期（3-12 個月，預算規劃）三個層級。預測模型考量歷史銷售趨勢、季節性因素、節日效應、促銷活動影響。

11.6 OCR 文件辨識（加購模組）

使用 OCR 技術自動辨識紙本文件（採購訂購單、供應商發票、出貨單、報價單等）。拍攝或掃描紙本文件後上傳，系統自動擷取關鍵資訊，檢視修正後可一鍵轉為系統中的採購單或入庫記錄。

11.7 Multi-AI Chat 設定

支援接入多家 AI 服務：OpenAI GPT、Google Gemini、Anthropic Claude。在「設定 → AI 設定」中選擇 AI 服務、輸入 API Key、測試連線後儲存即可。

⚠️ API Key 是敏感資訊，系統以加密方式儲存。請勿將 API Key 分享給他人。

12.1 功能概述

B2B2C AI 智能客服是專為租戶的終端客戶設計的 24 小時自助服務系統。租戶的客戶可透過 AI 聊天介面自助查詢訂單、庫存、價格等資訊，無需聯繫人工客服。每位租戶擁有獨立的客服入口。

12.2 八大自助功能

功能	說明	安全等級
訂單查詢	查詢訂單狀態、出貨進度、歷史訂單	需 OTP 驗證
價格查詢	查詢商品定價、分級優惠價	需 OTP 驗證
庫存查詢	查詢商品是否有現貨	免驗證
產品資訊	瀏覽商品規格、描述	免驗證
物流追蹤	追蹤出貨狀態與預計到達時間	需 OTP 驗證
帳單查詢	查看帳單明細、付款狀態	需 OTP 驗證
常見問題	AI 自動回答常見業務問題	免驗證
轉接客服	無法自助解決時轉接人工客服	免驗證

12.3 Email OTP 驗證流程

涉及客戶敏感資訊的查詢需要身份驗證：

客戶提問 → 需要驗證 → 寄送 OTP → 客戶輸入 OTP → 驗證成功 → 回覆結果

系統寄送 6 位數 OTP 驗證碼至客戶登記的 Email，驗證有效期為 30 分鐘，期間不需重複驗證。

12.4 價格保護機制

AI 客服內建價格保護：價格僅對已驗證客戶顯示、依客戶等級套用分級定價、不顯示其他客戶的專屬價格、不揭露成本資訊、不比較或透露競爭對手價格。

13.1 條碼類型

類型	特色	適用場景	掃描方式
Code128	一維線性條碼，編碼密度高	一般商品標籤、貨架標籤	傳統條碼掃描槍
QRCode	二維條碼，可儲存大量資訊	行動裝置掃描、盤點作業	手機/平板相機

13.2 條碼列印

單筆列印：在商品詳情頁選擇條碼類型、設定份數與標籤規格後列印。批次列印：在商品列表勾選商品（一次最多 100 筆），統一設定後列印。

標籤規格	尺寸	每頁數量	用途
小型標籤	25mm x 15mm	65 張/頁	小型商品
中型標籤	50mm x 30mm	24 張/頁	通用標籤
大型標籤	70mm x 40mm	12 張/頁	外箱標籤
貨架標籤	100mm x 50mm	6 張/頁	貨架邊緣

13.3 掃碼作業

手機相機掃碼：在收貨/出貨/盤點等頁面點擊「掃碼」按鈕，授權瀏覽器使用相機後對準條碼，系統自動辨識並帶入資料。

掃碼槍掃碼：將 USB 掃碼槍連接電腦，確認游標在輸入欄位中，對準條碼掃描即可。

💡 推薦使用具備自動換行功能的掃碼槍，掃描後自動跳至下一個輸入欄位，提高作業效率。

平台管理後台是給鼎衡系統雲端進銷存平台營運者使用的管理介面，用於管理所有租戶、訂閱計費、系統監控等。使用平台管理員帳號登入管理後台即可存取。

14.1 Dashboard

管理後台首頁提供平台營運全局視圖：月營收 (MRR)、總租戶數、活躍租戶數、本月新增租戶數等 KPI 指標，以及營收趨勢折線圖、方案分佈圓餅圖、租戶成長趨勢圖。

14.2 主要功能模組

模組	功能說明
租戶管理	新增/編輯/檢視租戶，管理租戶狀態與資源使用統計
訂閱管理	訂閱總覽、加購記錄管理、方案升降級追蹤
帳單管理	帳單列表、付款狀態追蹤、用量摘要與超額計費
經營分析	營收分析（MRR/ARR/ARPU）、SaaS 儀表板（流失率、試用轉正率）
系統監控	伺服器監控（CPU/RAM/磁碟）、服務健康狀態、活躍 Session、API 效能
系統公告	管理平台公告，可指定發布對象與排程時間
系統設定	方案設定、全域設定（Email/安全/檔案上傳/API 限流）、租戶健康度檢查

鼎衡系統雲端進銷存提供完整的 RESTful API，讓您可以將系統與其他應用程式或服務整合。

20.1 基本資訊

項目	說明
Base URL	`http://localhost:5100/api/v1`
認證方式	JWT Bearer Token
資料格式	JSON
API 文件	Swagger UI `http://localhost:5100/swagger`
Controller 數量	64 個，涵蓋所有功能模組

20.2 回應格式

所有 API 回應均使用統一的 ApiResponse<T> 格式：

                JSON
// 成功回應
{
  "success": true,
  "data": { /* 回傳資料 */ },
  "error": null
}

// 錯誤回應
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": "錯誤訊息說明"
}
            

21.1 登入取得 Token

                bash
curl -X POST http://localhost:5100/api/v1/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "username": "demo_admin",
    "password": "Pass@123"
  }'
            

成功後回傳 token（JWT）、refreshToken 與 expiresIn（有效秒數，預設 3600 秒）。

21.2 Token 刷新

                bash
curl -X POST http://localhost:5100/api/v1/auth/refresh \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "refreshToken": "a1b2c3d4-e5f6-..." }'
            

21.3 API 呼叫方式

取得 Token 後，在所有 API 請求的 Header 中加入 Authorization：

                bash
curl -X GET http://localhost:5100/api/v1/products \
  -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIs..."
            

⚠️ Token 有效期限預設 1 小時。過期後需使用 Refresh Token 重新取得，或重新登入。

22.1 商品查詢

                bash
# 查詢所有商品（含分頁）
curl -X GET "http://localhost:5100/api/v1/products?page=1&pageSize=20" \
  -H "Authorization: Bearer {your_token}"

# 關鍵字搜尋
curl -X GET "http://localhost:5100/api/v1/products?keyword=筆記本" \
  -H "Authorization: Bearer {your_token}"
            

22.2 商品新增

                bash
curl -X POST http://localhost:5100/api/v1/products \
  -H "Authorization: Bearer {your_token}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "productCode": "NB-001",
    "productName": "精裝筆記本 A5",
    "categoryId": 1,
    "unitId": 1,
    "costPrice": 45.00,
    "sellingPrice": 120.00,
    "safetyStock": 50,
    "barcode": "4710000000001"
  }'
            

22.3 採購單建立

                bash
curl -X POST http://localhost:5100/api/v1/purchaseorders \
  -H "Authorization: Bearer {your_token}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "supplierId": 1,
    "warehouseId": 1,
    "expectedDate": "2026-04-15",
    "note": "四月份補貨",
    "items": [
      { "productId": 1, "quantity": 100, "unitPrice": 45.00 },
      { "productId": 2, "quantity": 50, "unitPrice": 30.00 }
    ]
  }'
            

22.4 庫存查詢

                bash
# 查詢所有庫存
curl -X GET "http://localhost:5100/api/v1/inventory" \
  -H "Authorization: Bearer {your_token}"

# 查詢特定倉庫庫存
curl -X GET "http://localhost:5100/api/v1/inventory?warehouseId=1" \
  -H "Authorization: Bearer {your_token}"
            

💡 完整的 API 端點清單與詳細參數說明，請參考 Swagger UI。系統提供 64 個 API Controller，涵蓋所有功能模組。

Q1：忘記密碼怎麼辦？

有兩種方式可以重設密碼：(1) 在登入頁面點擊「忘記密碼」連結，輸入 Email 後系統寄送密碼重設連結；(2) 聯繫公司系統管理員在「使用者管理」中重設密碼，臨時密碼會寄至您的 Email。首次登入後建議立即變更為個人密碼。

Q2：如何升級方案？

透過 AI 智能客服或發送升級申請 Email，確認方案與費用後，系統管理員在後台調整方案，升級即刻生效。費用按剩餘天數比例計算差額。方案升級即刻生效，降級則於當期結束後生效。

Q3：資料可以匯出嗎？

匯出項目	匯出格式	操作路徑
商品資料	Excel / CSV	商品管理 → 匯出
報表資料	PDF / Excel	各報表頁面 → 匯出
庫存資料	Excel	庫存管理 → 匯出
訂單資料	PDF / Excel	各訂單頁面 → 匯出
交易記錄	Excel	庫存異動 → 匯出

Q4：支援哪些瀏覽器？

支援 Google Chrome 90+、Microsoft Edge 90+、Mozilla Firefox 88+、Safari 14+。不支援 Internet Explorer。建議使用 Chrome 或 Edge 最新版本以獲得最佳效能與體驗。

Q5：系統支援手機操作嗎？

網頁介面採用響應式設計，可在平板上正常操作。手機可進行基本查詢，但複雜資料輸入建議使用電腦或平板。加購「行動 APP 模組」（NT$1,500/月）可使用專屬行動 APP 進行掃碼、行動審核等優化功能。

Q6：資料安全如何保障？

鼎衡系統雲端進銷存採用多層次安全措施：HTTPS 傳輸加密、BCrypt 密碼加密、多租戶資料隔離、角色存取控制 (RBAC)、完整操作稽核記錄、RowVersion 樂觀鎖定、JWT Token 認證。

Q7：試用期結束後資料會被刪除嗎？

14 天試用期結束後帳號暫時停用，資料保留 30 天。在此期間正式訂閱可完整保留所有試用期資料。超過 30 天未訂閱則資料永久清除。

Q8：可以同時多人登入嗎？

可以。系統透過 SignalR 即時同步確保多人操作時的資料一致性。建議每位使用者使用各自的帳號，不建議同一帳號在多台裝置同時登入。

瀏覽器與網路需求

項目	最低需求	建議配置
Google Chrome	版本 90+	最新版本
Microsoft Edge	版本 90+	最新版本
Mozilla Firefox	版本 88+	最新版本
Safari	版本 14+	最新版本
螢幕解析度	1366 x 768	1920 x 1080+
網路頻寬	5 Mbps	20 Mbps+
延遲	< 200ms	< 50ms

快速鍵列表

快速鍵	功能
`Ctrl + /`	開啟全域搜尋
`Ctrl + N`	新增（在當前模組新增資料）
`Ctrl + S`	儲存目前表單
`Ctrl + E`	匯出目前列表
`Ctrl + P`	列印報表
`Ctrl + Shift + E`	匯出 Excel
`Ctrl + Shift + P`	匯出 PDF
`Esc`	關閉對話框 / 取消操作

技術支援管道

管道	聯絡方式	服務時間
Email	nathanchen0314@gmail.com	24 小時內回覆
電話	(02) 1234-5678	週一至週五 09:00-18:00
線上客服	系統內右下角客服按鈕	週一至週五 09:00-18:00

支援等級

方案	支援等級	回應時間
BASIC	AI 智能客服 + Email	上班時段 24 小時內
PRO	AI 智能客服 + 優先 Email	上班時段 4 小時內
ENTERPRISE	AI 智能客服 24hr + 優先 Email	上班時段 1 小時內

ℹ️ 系統內建幫助中心提供操作教學、功能說明文件、常見問題集與操作小技巧，建議優先查閱。

鼎衡系統

鼎衡系統 雲端進銷存 使用手冊

1. 系統簡介

1.1 產品介紹

1.2 系統特色

1.3 訂閱方案比較（2026 Q2 最新版）

1.4 加購模組

2. 快速入門

2.1 環境需求

2.2 免費試用申請

2.3 首次登入

2.4 設定精靈

2.5 介面導覽

3. 帳號與權限

3.1 角色說明

3.2 使用者管理

3.3 密碼變更

3.4 權限設定

4. 商品管理

4.1 新增商品

4.2 商品分類管理

4.3 條碼設定與列印

4.4 批號、序號、效期管理

4.5 安全庫存設定

4.6 Excel 批次匯入 / 匯出

5. 採購管理

5.1 採購單建立流程

5.2 採購單審核

5.3 收貨入庫

5.4 採購退貨

5.5 採購單狀態流轉

6. 銷售管理

6.1 銷售訂單建立

6.2 訂單審核與出貨

6.3 銷貨退回

6.4 報價 → PDF → Email 流程

7. 庫存管理

7.1 即時庫存查詢

7.2 在庫量 / 預留量 / 可用量

7.3 庫存異動記錄

7.4 移動加權平均成本

8. 調撥管理

8.1 跨倉調撥流程

9. 盤點管理

9.1 盤點類型

9.2 盤點操作步驟

9.3 盤盈盤虧處理

10. 報表中心

10.1 報表分類

10.2 報表操作說明

10.3 重點報表介紹

11. AI 智慧功能

11.1 Vibe Analytics 智慧分析助理

11.2 AI 經營健檢

11.3 AI 智慧補貨

11.4 AI 異常偵測

11.5 AI 需求預測

11.6 OCR 文件辨識（加購模組）

11.7 Multi-AI Chat 設定

12. B2B2C AI 智能客服

12.1 功能概述

12.2 八大自助功能

12.3 Email OTP 驗證流程

12.4 價格保護機制

13. 條碼與掃碼

13.1 條碼類型

13.2 條碼列印

13.3 掃碼作業

14. 管理後台總覽

14.1 Dashboard

14.2 主要功能模組

20. API 概述

20.1 基本資訊

20.2 回應格式

21. 認證與授權

21.1 登入取得 Token

21.2 Token 刷新

21.3 API 呼叫方式

22. 常用 API 範例

22.1 商品查詢

鼎衡系統雲端進銷存使用手冊